Uma carteira global de ações construída com base em uma abordagem fundamentalista enfatiza a seleção criteriosa de empresas com base em seu valor intrínseco, sólida saúde financeira e modelos de negócios sustentáveis. Essa estratégia envolve a análise de fatores-chave como crescimento da receita, lucratividade, solidez do balanço patrimonial, vantagens competitivas e qualidade da gestão em diversos mercados e setores internacionais. Ao focar nos fundamentos em vez das flutuações de mercado de curto prazo, a carteira visa capturar valor a longo prazo e minimizar o impacto da volatilidade, dos movimentos cambiais e dos ciclos econômicos que podem afetar as ações globais.

Além disso, o portfólio é regido por uma regra disciplinada: as ideias de investimento são mantidas por um período mínimo de três anos antes de serem consideradas para venda. Essa restrição incentiva uma perspectiva paciente e de longo prazo e reduz a tentação de reagir a ruídos de curto prazo ou eventos transitórios do mercado. Ao permitir que os investimentos tenham tempo suficiente para concretizar seu potencial e a tese subjacente se concretizar, essa abordagem se alinha à crença de que o verdadeiro valor é frequentemente revelado ao longo de períodos prolongados. O resultado é um portfólio focado, projetado para se beneficiar de retornos compostos e dos pontos fortes duradouros de empresas bem selecionadas em todo o mundo.